본문 바로가기

산업/조선, 해운

(3)

[흥아해운] 기업분석 자료 모음 * SK증권 조선업 리포트 (2023.06.29) https://han.gl/VcTqtu 탱커의 경우 선대(공급) 부족으로 인한 분명한 수요 우위 시장이 형성되어 있다. 우선 PC 선의 경우 올해 2 월 5 일부터 시행된 유럽국가들의 러시아산 석유화학제품에 대한 금수조치로 인한 석유제품 해상물동량의 상승과 노후선대 교체 수요에 따른 글로벌 발주가 이어지는 중이다. 특히 PC 선이 주력 선종인 현대미포조선의 경우 현재까지 총 32 척의 MR 탱커를 수주했으며, 이는 2015 년부터 2022 년까지 연평균 35 척의 PC 선 수주를 훨씬 뛰어넘는 빠른 속도의 수주세다. 원유 탱커의 경우 선대 공급은 현저히 부족한 상황이다. 원유 탱커의 선대 대비 수주잔고 비율은 6 월 23 일 기준으로 약 2.9%이며, 최..

[팬오션] 기업분석 자료 모음 (2023.07.08 업데이트) * 팬오션 벌크선 수요 줄어 실적 부담, 안중호 선대 확장 전략에 언제 순풍 불까(2023.07.06) https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=320445 안중호 팬오션 대표이사 사장이 추진해온 선대 확장 전략이 오히려 독이 된 모양새다. 2분기 벌크선 업황이 기대만큼 회복되지 않으면서 올해 들어 선대 규모를 늘려온 안 사장의 전략이 들어맞지 않고 있다. 팬오션 실적을 바라보는 시장의 눈높이도 많이 낮아졌다. 6일 건화물선의 운임 지표로 사용되는 발틱해운운임지수(BDI) 추세를 종합해 보면 올해 2분기 평균은 1310포인트로 지난해 2분기 평균 2523포인트보다 약 48.2% 낮아졌다. 중국의 철강 및 철강석 수요가 미진한데다 중국 내 석..

[삼성중공업] 기업분석 자료 모음 (2024.02.08 업데이트) * 4Q23 Review: 부합과 기대 - 메리츠증권 (2024.02.08)  영업이익은 컨센서스 부합. 세전손실 야기한 일회성요인은 회수 가능  2024년 목표를 매출액 +21.3%, 영업이익 +100%, 수주 +2.1% 상향 조정  삼성중공업이 제시한 목표 달성에 동의 1) 건조선가 상승, 2) 높아진 후판 가격의 기저효과를 고려했을 때, Meritz 추정 영업이익은 목표치를 23.8% 초과 달성한다고 예상  2025년 적정주가 11,000원 유지. ROE 17.2%, Implied PBR 2.0배 영업이익은 컨센서스. 소송발 영업외손실은 2024년 중 회수 기대 4분기 매출액 2조 4,331억원(+48.9% YoY), 영업이익 790억원(흑자전환 YoY), 당기순손실 1,556억원(적자지속 ..

이전 1 다음

티스토리툴바