산업/철강 (5) 썸네일형 리스트형 [넥스틸] 기업분석 자료 모음 * 전방을 향해 투자 - LS증권 (2024.06.20)회사소개넥스틸은 국내 강관 BIG4 기업 중 하나로, 2023년 8월 코스피 상장했다. 시장진입 시부터 유정관(OCTG), 송유관(Line Pipe)에 집중해 시장 선점 했고, 수출비중 2022년 77%→2023년 51%→1Q24 54%로 높은 수준이다. 주요 수출국은 미국으로, 한국 용접강관 대미 수출 점유율 2022년 22.3%→2023년 17.4%→1Q24 16.7%를 차지했다. 1Q24 기준 생산능력은 122만톤(외경 0.854~26inch)이며, 가동률은 50~60% 수준이다. 가동률은 고객사가 요구하는 스펙 위주로 설비를 가동하기 때문에 업계의 불가피한 특징이다.전방을 향해 투자동사는 확대되는 전방산업 대응 위해 투자를 적극 진행 중이다... [휴스틸] 기업분석 자료 모음 * PER 1.9배로 저평가된 북미 에너지강관 수혜주 - 한국IR협의회 (2023.02.16)국내 강관시장 BIG3업체로 북미 에너지강관 특수의 대표 수혜주1967년 설립된 국내 강관 BIG3업체로 2001년 신안그룹 편입. 2001년 당시 매출액 2,277억원에서 2022년 1조 311억원으로 21년간 연평균 매출성장률 7.5%를 기록투자포인트: 북미 에너지강관 수혜에 추가 설비증설 모멘텀 보유1)역대급 호황 국면의 북미 에너지 강관시장, 2)수출 업황 피크아웃 우려는 시기상조, 3)경쟁국에 대한 美 상무부의 AD 제소는 국내업체에 수혜 요인, 4)대구경 不在와 미국의 무역제재에 대응하는 설비투자 착수2022년 창사 이래 최대실적 달성, 수출부문이 실적 견인2022년 창사 이래 최대 실적 달성, 매출액.. 강관 산업분석 자료 모음 * 트럼프2.0 시대의 Energy Dominance - 하나증권 (2024.12.12)바이든 정권때도 미국내 에너지용강관 가격 변동성 급격히 확대 • 2021~22년 미국 에너지용강관 내수 가격 급등, 한국 수출 가격도 동반 급등하며 쿼터제 적용 불구 국내 업체들의 수익성 급격하게 개선(2021~22년 러 • 우 전쟁으로 전세계 에너지 가격 급등과 러시아산 에너지용 강관 수입 금지에 따른 미국내 급격한 공급부족 발생)• 2022년 하반기부터 미국내 에너지용강관 수요 감소와 화석연료 개발업체들의 재고 소진 영향으로 내수 가격 하락. 2024년은 소폭 반등트럼프 2.0 미국의 에너지용 강관 수요 회복 전망• 트럼프, 화석연료 관련 산업 지원과 적극적인 규제 완화 의지 피력. 미국내 화석연료 개발 허가 .. [현대제철] 기업분석 자료 모음 (작성 중) * 중국, 탈탄소, 수소 그리고 철강 - 하나증권 (23023.11.13) 중국 정부의 정책 변화, 내년 철강 수요에 긍정적 올해 하반기 중국 정부는 자국 부동산 시장의 현실을 인지하고 정책에 변화를 가져왔다. 지난 7월 중앙정치국 회의에서 부동산 시장의 수급 변화를 인정하고 정책 기조 변화를 언급한 이후 지방정부들은 이전과는 다른 강도 높은 부동산 부양책들을 발표했다. 그 결과 가계 투자심리 회복과 공급자 문제의 선결이 필요함에도 불구하고 도시화와 재건축 수요가 여전히 건재한 상황으로 올해말이 중장기 관점에서 중국 주택 수요의 저점에 도달할 것이라고 예상된다. 지난 10월 중국 정부는 경제 회복을 위해 1조위안 규모의 특별국채 추가 발행을 승인함과 동시에 올해 GDP대비 재정적자율을 기존 3%에서 3... [세아제강] 기업분석 자료 모음 * 트럼프 행정부 2기 출범 수혜 기대 - 하나증권 (2024.11.26)4분기는 어느 정도 수익성 회복 전망국내 열연 유통가격이 여전히 바닥에서 벗어나고 있지 못하지만 10월 중국산 수출가격 소폭 상승과 고로사들의 가격 인상 의지를 감안하면 연말까지 열연 가격은 강보합세를 기록할 것으로 예상된다. 이에 세아제강의 경우 내수 강관에 대해 할인율을 축소하는 방식을 통해 판가 인상을 시도하고 있다. 동시에 10월부터 유정관 중심으로 에너지용강관 수출 가격이 상승 중으로 4분기는 수출 위주의 수익성 개선이 전망된다. 또한 비수기 종료와 프로젝트향(LNG 및 해상풍력하부구조물) 판매 확대 영향으로 세아제강의 4분기 전체 탄소 강관 판매는 23.8만톤(YoY -2.5%, +12.2%)을 기록할 것으로 예상된다. .. 이전 1 다음
