What’s New:
○ 제이브이엠은 작일(6일) 캐나다 월마트(Walmart) 약국 10곳에 병(Vial)타입 포장 조제기(ATDPS)를 납품한다고 언론을 통해 밝힘.
○ 이번 계약을 통해 동사는 올 1분기내 캐나다 월마트 약국 10여곳에 10 ~ 30대의 병 타입 ATDPS 장비를 순차적으로 납품할 예정.
Analysis:
○ 캐나다에 영업중인 월마트 약 400곳
○ 이중 동사의 병 타입 ATDPS가 설치 가능한 약국 100여곳
○ 1분기 내 10개 약국에 최소 10대 최대 30대의 ATDPS가 공급되는 점을 감안했을 때 향후 나머지 90개 약국을 대상으로 추가 발주 나타날 것으로 전망.
○ 캐나다가 북미 시장의 테스트베드적 성격을 보유하고 있다는 점을 고려해 봤을 때 동사의 미국 시장 본격 진출이 가까워 지고 있는 것으로 판단.
So What?:
굉장히 고무적인 뉴스.
동사는 이미 북미시장에 파우치 형태 ATDPS를 LTC(Long Term Care)시장에 공급하고 있음.
하지만 북미지역은 전통적으로 병 타입 ATDPS를 사용하는 시장이기 때문에 제이브이엠의 북미지역 시장 침투율은 그동안 지지부진 했음.
하지만 금번 캐나다 월마트향 공급 계약을 통해 동사는 북미 메이저 시장 진출에 유리한 고지에 올라선 것으로 보임.
제이브이엠은 향후 병 타입, 파우치 타입 ATDPS를 북미 시장에 공급 확대할 계획을 보유하고 있음.
해외 수출의 경우 국내보다 높은 가격(+50%이상)으로 판매하기 때문에 동사의 북미시장 침투율 상승은 이익률 개선으로 이어질 것.
리포트 전문 link : http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=550545
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