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산업

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[바이오솔루션] 기업분석 자료 모음 (2024.04.16 업데이트) * 바이오솔루션 "'카티라이프' 3상 순항…내년 최종 결과 제출" (2024.04.16) https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=325277 바이오솔루션이 연골세포치료제 '카티라이프(CartiLife)' 임상에서 긍정적 결과를 이끌어내고 있다. 국내 임상 3상 48주 중간 통계 분석에서 치료 개선 효과를 확인한 것이다. 바이오솔루션은 15일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 카티라이프의 임상 3상 시험 1차 유효성 평가 결과를 공개했다. 카티라이프는 자신의 가슴 부위 늑연골 세포 조직을 채취해 무릎 연골에 이식하면 무릎의 초자연골성 조직을 재생시키는 방식의 자가연골유래 연골세포치료제다. 지난 2017년 보건복지부로부터 의약품 분야 보건신기술(NET)로 인..

[아이패밀리에스씨] 기업분석 자료 모음 (2023.12.13 업데이트) * 역대급 실적 시현할 4분기 - DB금융투자 (2023.12.13) 4Q 영업이익 시장 컨센서스 상회 예상: 4분기 아이패밀리에스씨 연결 매출 409억원(+102.7% YoY), 영업이익 72억원(+269.3% YoY)으로 시장 기대치(63억원)를 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 화장품 매출은 395억원으로 분기 최대 매출 시현이 예상된다(YoY +110%, QoQ +9%). 1)국내: 월 평균 매출 40억원 이상으로 최고치 경신을 전망한다. 23년 올리브영 어워즈에 롬앤 립제품이 선정되며 연말 행사 대비한 납품 수량이 큰 폭 증가했을 것이다. 2)해외: 일본 매출 132억원으로 추정한다(+131% YoY, +19% QoQ). 연말 이벤트 및 채널별 기획 상품이 출고되며 전분기 대비 큰 폭 매..

[지놈앤컴퍼니] 기업분석 자료 모음 * 주주서한 (2024.01.21) 존경하는 지놈앤컴퍼니 주주 여러분 최근 당사 주가하락과 관련하여 먼저 죄송스럽다는 말씀을 드리며, 주가하락으로 인해 여러 루머가 난무한 상황에서 정확한 회사 상황을 말씀드리고자 합니다. 당사는 지난 18일(현지기준) 미국임상종양학회 소화기암 심포지엄(ASCO GI 2024)에서 마이크로바이옴 면역항암 치료제 ‘GEN-001’의 위암 대상 임상 2상 컷오프 데이터에 대한 포스터를 발표했고, 관련하여 포스터에 기재된 데이터에 대한 상세설명을 위해 지난 19일(한국기준) 오전 9시 30분 온라인 기자간담회를 진행하였고, 해당 영상을 당사 유튜브에 업로드하였습니다. (https://youtu.be/KDrajlAxhxM) 포스터 발표 당일 당사의 주가는 12.84% 하락하였으며..

[나노팀] 기업분석 자료 모음 (2024.06.11 업데이트) * 경쟁사를 통해 미리 본 열 폭주 차단패드 효과 - 삼성증권 (2024.06.11)주력 제품, 방열 제품에서 방염 제품으로: 방열 및 방염제품은 전기차 확산뿐 아니라, 전장부품 증가에 따라 성능 향상과 수요 증가가 필연적.• 방열 소재: 전기 에너지 사용시 발생하는 열에너지 방출. 배터리 모듈과 팩 사이에 적용, OTC, ICCU 등 충전시스템에 적용. 나노팀에서는 갭패드와 갭필러 제품을 갖추고 있으며, 전장부품에는 갭패드를, 배터리 모듈과 쿨링 자켓 사이의 빈공간에는 갭필러를 납품.원소재는 실리콘 계열과 우레탄 계열이 있음. 현대차그룹은 실리콘 계열을 사용하고, 해외업체는 우레탄 계열을 사용. 나노팀은 현대모비스를 통해 두 가지 모두 납품 예정. 경쟁사는 일본의 Fukoku, 한국의 신성유화, 유니테..

[현대제철] 기업분석 자료 모음 (작성 중) * 중국, 탈탄소, 수소 그리고 철강 - 하나증권 (23023.11.13) 중국 정부의 정책 변화, 내년 철강 수요에 긍정적 올해 하반기 중국 정부는 자국 부동산 시장의 현실을 인지하고 정책에 변화를 가져왔다. 지난 7월 중앙정치국 회의에서 부동산 시장의 수급 변화를 인정하고 정책 기조 변화를 언급한 이후 지방정부들은 이전과는 다른 강도 높은 부동산 부양책들을 발표했다. 그 결과 가계 투자심리 회복과 공급자 문제의 선결이 필요함에도 불구하고 도시화와 재건축 수요가 여전히 건재한 상황으로 올해말이 중장기 관점에서 중국 주택 수요의 저점에 도달할 것이라고 예상된다. 지난 10월 중국 정부는 경제 회복을 위해 1조위안 규모의 특별국채 추가 발행을 승인함과 동시에 올해 GDP대비 재정적자율을 기존 3%에서 3...

[에스티팜] 기업분석 자료 모음 (~2024.06) * RNAi 치료제 성장 수혜 전망 (2024.06.26)상업화 파이프라인 확대와 매출 성장 본격화라이텔로(Rytelo, imetelstat)이 6/6에 MDS 적응증에 대해서 FDA 승인을 받으면서 동사의 상업화 파이프라인은 3개로 확대. 연말까지 1개의 파이프라인이 추가적으로 FDA 승인을 받을 것으로 예상.동사가 공급 중인 품목으로 추정되는 렉비오(Leqvio, inclisiran)도 지난해 7월 심혈관계 질환을 동반한 고지혈증 환자에서 심혈관계 질환을 동반하지 않은 환자군까지 투약 범위가 확대. 1Q24 렉비오의 매출액은 1억 5,100만 달러로 전년 동기 대비 139% 성장. 렉비오는 25년 소아 고지혈증, 27년 이후에는 CVRR-LDLC 등으로 적응증 확대를 목표로 하고 있으며, 적응증 확대..

[기아] 기업분석 자료 모음 (2024.01.26 업데이트) * 자신감 있는 24 년 계획과 친화적인 주주정책 - SK증권 (2024.01.26) 4Q23 실적 Review: ASP 견인의 트로이카로 선방 기아 4Q23 매출액 24.3 조원(+5.0%YoY, -4.8%QoQ, 이하 YoY, QoQ 생략), 영업이익 2.5 조원(-6.0%, -13.9%), OPM 10.1% 기록했다. 컨센서스 매출액 25.1조원, 영업이익 2.8 조원(당사 기존 추정치 매출액 25.0 조원, 영업이익 2.7 조원)을 하회했다. 매출액은 상대적으로 고가, 고사양 모델 판매 비중이 높은 북미와 서유럽 권역 판매 증가, ASP 상승 효과로 호조를 보였다. 글로벌 도매판매량은 미국(+7.1% YoY)과 서유럽(+4.3%)이 증가한 가운데, 국내(-4.8%) 및 인도(-4.6%) 판매가 감..

[전력기기] 산업 분석 자료 모음 * 전력기기 - 이 사이클의 끝을 다시 써보려 해 - 상상인증권 (2023.10.24) 전력기기산업 투자의견 OVERWEIGHT 제시 전력기기 산업 투자의견으로 Overweight(비중확대)를 제시한다. 비중확대를 제시하는 이유는 1) 중동 위주의 활황이었던 과거와 달리 이번 싸이클은 글로벌로 확장되며 장기 싸이클이 예상되고, 2) 고성장이 예상되는 예상되는 미국/유럽 지역에 이미 레퍼런스를 쌓아놓은 상태로서 수혜를 얻을 수 있으며, 3) 글로벌 PEER 대비 밸류에이션 저평가가 과도한 상황이기 때문이다. 전력화와 재생에너지 증가로 인한 전력 수요는 지속 상승 DNV에 따르면 23년 글로벌 전력수요는 1.8% 증가한 28,477Twh로 예상되며 30년까지 연평균 3.1% 증가할 것으로 전망했다. 특히 전..

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