산업/반도체 (14) 썸네일형 리스트형 [원익IPS] 내년 성장을 보고 사자 (한국투자증권) 목표주가 36,000원으로 38% 상향 하반기부터 시작되는 메모리반도체 사이클 회복으로 인한 2020년 설비투자 증가와 삼성전자 시스템LSI 설비투자 확대로 인한 수혜로 2020년 매출액 증가율 31%, 순이익 증가율 66%가 예상되는 원익IPS에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하 고 목표주가를 36,000원으로 38% 상향한다. 목표주가는 2020년 추정BPS에 목표 PBR 3.3배를 적용했다. 목표주가 산정에 밸류에이션을 PER에서 PBR로 변경하고, 업황회복을 예상해 2020년을 기준으로 삼았다. 메모리산업 사이클 대비 주가의 선행성이 과거 대비 빨라지고 있다. 원익IPS를 포함한 반도체 전공정 장비업체의 주가 고점은 2017년 11월에 나타났지만 업황둔화와 고객사 설비투자 감소 로 인한 실적 둔화는.. 르네사스 반도체 공장 가동 중단 - 과잉 재고와 중국 차량용 반도체 수요 부진 때문 (유진투자증권) What’s New 차량용 및 산업용 반도체 업체인 르네사스가 과잉 재고와 중국 차량용 반도체 수요 부진으로 인해 4월말부터 한달 간, 그리고 8월에 추가적으로 한달 간 등 2개월간 공장 가동을 중단할 것이라는 내용이 일본 내 여러 언론을 통해 보도됨. 이에 대해 르네사스는 보도 내용이 회사측 공식 발표에 의한 것이 아니라고 했지만, 이와 동시에 고객들의 수요 상황을 반영해 공장 가동 중단을 포함한 다양한 조치를 유연하게 검토 중임을 인정. 이로 인해, 르네사스 주가는 하한가를 기록하며 14.6% 하락했고, 웨이퍼 업체인 섬코와 후공정 장비업체인 신가와 주가도 각각 6.2%, 5.7% 하락. Who is Renesas 르네사스는 2003년 히다치와 미쓰비시의 JV(55:45)로 설립되었고, 이후 2010.. NAND, 수요 급랭에 따른 4Q18 판가 급락 (메리츠종금증권) NAND 수급 10월부터 급격히 악화되며 4Q18 Blended ASP는 20% 이상 급락할 전망 당사가 국내외 서플라이체인 채널체크를 실행한 결과 NAND 업황은 예상 수준 이상으로 악화되고 있음. 4Q18 Blended ASP는 전분기 대비 20% 이상 급락할 전망인데, 이는 선두업체들의 생산량이 급증하는 가운데, 높은 재고 수준에 대한 부담으로 수요 둔화에도 불구하고 출하를 서두르기 때문임. 당사는 4Q18 NAND의 전분기 대비 판가 하락폭 추정치를 다음과 같이 변경함. 삼성전자의 경우 21% (vs 기존 18%), SK하이닉스의 경우 20% (vs 기존 11%). 1Q19에도 추정치 변경을 적용할 경우 양사의 4Q18 NAND 영업이익률은 각각 전분기의 41%, 19%에서 33%, 13%로 가파.. 삼성전자 반도체 - 경쟁사가 따라갈 수 없다 (NH투자증권) 초격차 삼성전자가 10월 미국 실리콘밸리에서 ‘삼성 테크데이’라는 행사를 열었다. 삼성전자는 행사에서 차별화된 기술력을 선보였다. 이 행사에서 삼성전자는 EUV를 적용한 7nm LPP 파운드리 공정, 256GB 3DS RDIMM, QLC 서버 SSD, 6세대 3D NAND, 2세대 Z-SSD 등을 공개했다. 삼성전자, EUV를 파운드리 공정에 세계 최초 도입 업계에서 10년 이상 기다린 EUV 양산이 드디어 시작되었다. (*) EUV (Extreme Ultra Violet) : 극자외선이라는 빛을 이용하여 회로 패턴을 그리는 기술 삼성전자가 세계 최초로 EUV 공정 7nm LPP 웨이퍼 생산에 들어갔다. (*) 7nm LPP (Low Power Plus) : 업계 최초로 EUV를 적용한 7nm(10억분의.. 미국의 중국에 대한 반도체 ‘사다리 걷어차기’ (유진투자증권) 현지시간 29일 미 상무부는 중국의 DRAM 업체 푸젠진화반도체(JHICC)에 대한 수출입 금지를 발표. 상무부는 진화IC의 반도체 생산 능력이 미국 군사 분야에 반도체를 공급하는 미국 업체들에게 위협이 될 수 있어, 국가 안보를 침해할 중대한 위험을 안고 있다고 지적. 이번 결정으로 미국 기업들은 기술, 장비, 재료, 소프트웨어 등을 중국에 수출할 경우 상무부의 특별승인을 받아야 하는 상황. 이로써, 진화IC의 미국산 어플라이드머트리얼즈, 램리서치, KLA-텐코 등의 반도체 핵심 장비 수입은 차질을 빚을 전망이고 중국의 반도체 굴기 전략도 타격 받을 가능성이 높아짐 진화IC는 푸젠성전자그룹과 진장시 등이 2016년 2월 설립한 DRAM 제조 업체임. 월 60K의 22나노급 웨이퍼 생산시설을 구축할 계획.. 반도체 업계 '먹구름' 내년 칩 가격 폭락 경고 (뉴스) 25일(현지시각) 시장조사 업체 D램익스체인지는 올해 4분기 D램 가격이 전분기에 비해 5% 하락할 것이라는 의견을 내놓았다. 이에 따라 3분기까지 9분기 연속 이어진 D램 가격 상승 사이클이 종료될 전망이다. 뿐만 아니라 D램 가격 하락은 내년까지 이어질 것으로 예상된다. 내년 가격이 15~20% 추가 하락할 수 있다는 주장이다. 낸드형 칩 가격에 대한 전망도 우울하기는 마찬가지다. 약세 흐름이 뚜렷한 낸드형 메모리 칩의 가격이 내년 25~30% 급락할 것으로 D램익스체인지는 내다보고 있다. 뉴스 원문 link : http://m.newspim.com/news/view/20181026000011 텔레그램 채널 link : https://t.me/investory123 이전 1 2 다음
