산업/인터넷, 게임 (4) 썸네일형 리스트형 [다나와] 엄지족들의 가격비교 플랫폼 (한국투자증권) 지속되는 수익성 개선세, 별도 영업이익률 46.0% - 2분기 연결 기준 매출액 250억원(+9.8% YoY), 영업이익 61억원(+26.3% YoY, 영업이익률 24.6%)으로 전년동기대비 높은 이익 증가율 지속 - 2분기 별도 기준 매출액 139억원(+1.5% YoY), 영업이익 64억원(+15.3% YoY, 영업이익률 46.0%)으로 전년동기대비 수익성 개선세 지속 - 상반기 누적 연결 기준 부문별 매출 비중 제휴쇼핑 22%, 광고 14%, 판매수수료 16%, 제품(조립 PC) 41% 탄탄한 제휴쇼핑이 성장을 주도 - 주력 사업인 제휴쇼핑이 성장을 주도. 상반기 누적 매출액 제휴쇼핑 112억원(+42.6% YoY)으로 2018년보다 높아진 증가율 확인 - 광고와 판매수수료 부문의 성장세가 정체된 점.. [카카오] 광고 사업의 성장과 순조로운 신규 사업 (NH투자증권) 광고와 신규 사업의 성장 기대 카카오에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 130,000원 유지. 카카오톡 내 본격적인 광고 도입에 따른 긍정적 효과 기대. 모빌리티, 커머스, 페이, 게임, 콘텐츠 등 신규 사업도 순조롭게 진행되고 있음 카카오는 카카오톡 내 채팅 창에 배너광고를 삽입할 예정. 4월 중 광고주들을 대상으로 Test를 진행하고, 빠르면 5월 중 광고를 개시할 것. 당사는 이번 배너광고 도입을 통해 2019년 386억원, 2020년 857억원 매출(CPC 광고주 클릭당 10원 및 인당 3회 클릭 가정, CPM광고주 1000회 노출당 100원 및 인당 3회 노출 가정) 성장할 것으로 기대함 또한, 금융결제원은 공동결제시스템(오픈뱅킹)을 12월 중 도입하겠다고 밝힘. 이를 통해 핀테크 사업자가 은행.. 클라우드 산업의 변화 - 하이브리드 클라우드 (메리츠종금증권) 현재의 클라우드 산업 동향과 문제점 오늘날 클라우드 산업은 빠르게 성장하는 산업 중 하나이며 4차 산업에서 매우 중요한 위치를 차지하는 산업 중 하나이다. 이러한 클라우드 산업은 플랫폼 종속성과 규모의 경제효과로 소수의 상위 업체가 과점하는 구조를 가지고 있다. 아마존이 33%의 점유율(2018년 1분기 매출기준)을 기록하며 선두를 지키고 있고 마이크로소프트와 구글, 알리바바 등이 조금씩 격차를 줄이고 있다. 지금의 첫 세대 클라우드 서비스들은 전통적인 서버 시스템들뿐만 아니라 다른 클라우드 서비스들과 호환이 잘 되지 않는다. 이는 어느 정도 의도적으로 설계된 측면이 있지만 비의도적인 기술적 특성 또한 좁고 특정한 환경에서 작동하는 특성이 있기 때문이다. 지금의 파편화 되어있는 클라우드들(다양한 클라우드.. 라이벌대전 카카오 VS. NAVER - 카카오, 네이버 비교 분석 (IBK투자증권) Ⅰ. 사업구조 및 트래픽 경쟁구도 NAVER와 카카오의 사업부 분석 1) 사업부 비교 NAVER는 국내에서 포털 중심으로 사업을 진행하다가 2011년 라인을 일본에 출시한 이후 국내 네이버 포털과 일본 라인으로 사업이 이분화되었다. 한편 카카오는 2014년 다음커뮤니케이션을 합병하면서 카카오톡과 O2O 비즈니스 중심으로 사업이 성장했다. NAVER는 모바일 환경으로 넘어오면서 인터넷 사용량의 절대 우위를 상실했으나 검색광고와 커머스의 견고한 성장성, 일본 라인의 높은 잠재력 때문에 기업 가치가 가파르게 증가했다. 카카오와 LINE은 비슷한 규모의 매출을 기록하고 있지만 사업을 영위하고 있는 시장(카카오 국내, LINE 일본 및 동남아시아)의 크기 차이로 LINE이 높은 밸류에이션을 적용받는다. LINE은.. 이전 1 다음
