산업/5G, 통신 (15) 썸네일형 리스트형 [알엔투테크놀로지] 5G 가동률 급증 -> 사상 최대 실적 알엔투테크놀로지가 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했다. [관련기사] 알엔투테크놀로지, 2분기 매출액 100억원 육박..분기 기준 사상 최대치 https://www.fnnews.com/news/202008121308154050 5G 부품인 MLC의 가동률과 생산실적이 급증했다. MLC의 가동률이 급증한 이유는 수출 때문인데, 미국 정부의 제재로 화웨이가 공급선을 미국에서 알엔투테크놀로지로 변경했기 때문인 것으로 생각된다. [관련기사] 알엔투테크놀, 상반기 수출 작년 연간치 넘겨 www.itooza.com/common/iview.php?no=2020081213200264236 알엔투테크놀로지에 대한 자료는 몇 일전에 썼던 아래 link된 글을 참고하면 된다. 2020/08/09 - [산업/5G, 통신] -.. [알엔투테크놀로지] 5G 수혜주 - 참고 자료 모음 금요일(8월 8일)에 전체 업종 중 "5G 관련주"의 주가가 많이 올랐다. 시장의 관심이 다시 5G 쪽으로 갈 수도 있기에, 5G 관련주 중 "알엔투테크놀로지"에 대한 참고할만한 자료를 아래에 모아봤다. 자세한 내용은 아래 link된 자료에 있지만, 간단하게 회사에 대한 설명을 하면, 알엔투테크놀로지는 지난 2002년 이효종 대표(서울대학교 대학원 금속공학과에서 박사학위 취득)가 7명의 연구개발 전문인력들을 이끌고 창업한 벤처다. 회사는 국내에서는 유일하게 LTCC 소재 원천기술을 보유한 업체로, LTCC 소재와 LTCC 기술을 이용하여 만든 5G 통신부품과 2차전지용 배터리 보호소자 등을 생산하고 있다. 컴퓨터 등의 전자제품에서 위와 같은 녹색 플라스틱 PCB 기판을 누구나 본 적이 있을 것이다. PC.. [알엔투테크놀로지] 5G 수혜주 - 최근 리포트 2개 정리 알엔투테크놀로지 최근 리포트 2개 정리 알엔투테크놀로지는 LTCC (저온동시소성세라믹) 소재를 기반으로 ① 무선통신 중계기용 부품, ② 2차 전지용 배터리 보호소자, ③ X-ray Detector용 CMOS 기판, ④ LTCC Powder 생산ㆍ공급을 주요 사업으로 영위하고 있다. LTCC 소재의 원천기술을 확보한 국내기업은 RN2가 유일하다. 2020년 1분기 실적은 매출액 46억원 (-18.7% YoY), 영업이익 3억원 (-72.0% YoY)을 기록했다. 코로나19로 글로벌 5G 투자 전반이 지연되면서 전년 동기 대비 부진한 실적을 기록했다. 체크 포인트 : 미국의 화웨이 제재에 따라 미국 외 국가에서 화웨이향 부품 공급이 가능한 알엔투테크놀로지의 수혜 여부에 주목한다. 1) 화웨이향 무선통신 기지.. [RFHIC] 하반기부터 본격적인 해외 수주 증가 기대 (IBK투자증권) GaN 트랜지스터 및 전력증폭기 전문 제조업체 글로벌 상위 통신장비, 방산업체들 모두를 고객으로 확보 동사는 RF 송수신 신호를 증폭시켜주는 역할을 하는 GaN(질화갈륨) 트랜지스터 및 전력증폭기를 전문 제조하며, 동 제품은 주로 무선통신 기지국, 방위산업 레이다, 의료 기기 및 CVD장비 등 폭 넓게 사용되고 있다. 동사는 지난 20년간 형 조삼열회장(연구소장)과 동생 조덕수 대표이사에 의한 형제경영 체제에서 성장해 왔으며, 2017년 9월 엔에이치스팩8호와 합병을 통해 코스닥시장에 상장되었다. 글로벌 1~4위 통신장비업체 및 1~5위 방위산업업체들과 모두 거래를 하고 있으며, 거래처별 매출비중은 화웨이 45%, 삼성전자 17%, 방산업체 19%, 기타 19%로 나뉜다. 수요처 별로 매출은 무선통신 8.. [RFHIC] 화웨이의 굴기, 제1 의 수혜주 (SK증권) 글로벌 통신장비 기업들의 점유율 변화 지난해 글로벌 통신장비 업체들의 점유율 변화를 살펴보면, 삼성전자의 약진도 눈에 띄지만 Huawei 의 선방이 더욱 눈에 띈다. 전세계적으로 중국 업체들에 대한 보안 문제가 불거지며 실제로 ZTE 는 2017 년 글로벌 통신장비 M/S 약 13%에서 2018 년 상반기 기준 약 4%까지 수익 하락했다. 반면 Huawei 는 2017 년 기준 약 28%에서 2018 년 상반기 기준 약 31%로 오히려 3%pt 상승했는데, ① 자국 내 Huawei 장비 채택의 증가와 ② 뛰어난 가성비를 바탕으로 한 5G 통신장비 매출 상승이 주요 원인으로 풀이된다. Huawei 에 대한 우려, 기우에 그칠 듯 RFHIC 는 무선통신 및 방위 산업에서 활용되는 GaN 트랜지스터 및 전력증.. [RFHIC] 이젠 일본, 중국 수출 동향에 주목해야 (하나금융투자) 5G 해외 수출 본격 가시화, 1월 내 매수해야, TP 4만원 유지 RFHIC에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 1) 전세계적으로 5G 조기 도입 열풍이 불고 있어 이에 따른 수혜가 기대되고, 2) 빠르면 금년 5월 삼성전자를 통한 일본 통신사향 5G 매출 발생이 예상되며, 3) 중국의 5G 조기 도입 본격화 양상을 감안 시 올해 4분기부터 화웨이를 통한 중국 차이나모바일 GaN TR 매출 급증세가 나타날 공산이 커졌고, 4) 한국/미국에 이어 일본/중국이 올해 상반기 내 5G 주파수 할당에 나설 전망이어서 전세계적으로 초고주파수 할당에 따른 GaN 트랜지스터 및 GaN 다이아몬드 매출 확대가 예상되기 때문이다. 실적 전망치를 유지함에 따라 12개월 목표가는 기존의 40,000원을 유지한다. 일본, 중.. [RFHIC] 19년에도 30% 이상 외형 성장, 화웨이 우려는 잊어라 (골든브릿지) 화웨이 이슈, 최악의 상황을 가정하더라도 성장 여력 크다.→ 화웨이 성장 발판으로 동사 매력 오히려 커질 전망 미.중 무역 분쟁 지속, 19년 경기둔화 우려 등 시장 상황 녹록지 않은 가운데, 지난 18년 12월 1일 화웨이의 CFO가 캐나다에서 체포됐다는 소식은 동사 주가 하락에 직접적인 영향을 미쳤다. 화웨이는 동사의 최대 고객사로 18년 매출 기준 40% 이상이 예상되고, 19년도에도 이러한 흐름 이어갈 것으로 예상된다. 다만, 우려하기보다 주가 하락 시 비중 확대를 권고하는 이유는 다음과 같다. 1) 미국의 화웨이 장비 사용 제재 지역은 화웨이 매출의 10% 내외에 불가하다. 17년 화웨이의 지역별 매출 비중은 China 50.5%, EMEA(유럽/중동/아프리카) 27.1%, AsiaPacific.. [RFHIC] 5G 최대 수혜, GaN 때문이야! (리딩투자증권) 1. 투자의견 및 목표주가 : BUY & 32,000원 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 32,000 원을 제시하며 커버리지를 개시. 목표주가 32,000 원은 12M Fwd BPS 8,258 원에 Target PBR 3.9 배를 적용. Target Valuation 은 Peer Group Valuation 평균. ① 정부 주도 하 중국의 이동통신사들은 5G 네트워크 구축 관련 투자를 공격적으로 단행할 것으로 추정. 동사는 중국 및 글로벌 통신장비 1 위 업체인 화웨이를 고객사로 확보하여 5G 시장 성장의 최대 수혜가 예상. ② 세계 최초 GaN on Diamond 개발은 동사의 장기적인 Vision 을 제시. ③ '19 년 동사는 Peer 대비 높은 성장성 및 수익성을 확보할 것으로 분석. 이에 .. 이전 1 2 다음
