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[종근당] 다른 제약사 대비 낮은 밸류에이션 & 신약 개발 성과 기대감? 종근당은 시가총액 약 1조원의 제약회사로 매년 400~600억원의 당기순이익을 내고 있다. PER는 17, PBR은 2로 제약회사치고는 상대적(?)으로 밸류에이션이 양호한 편이다. 종근당의 이번 1분기 실적은 매출액 2,928억 원(+25.2% YoY, -1.7% QoQ), 영업이익 261억 원(+56.2% YoY, +24.0% QoQ), 당기순이익 179억 원(+67.9% YoY, +12.9% QoQ)으로 양호한 실적을 기록했다. 종근당의 밸류에이션이 싼 이유는 신약 개발에 대한 기대감이 낮기 때문인데, 종근당의 신약개발 파이프라인은 다음과 같다. 증권사 리포트를 참고해 보면, 올해 CKD-506에서 가시적인 성과를 낼 가능성도 있는 것 같은데, 경구용 류마티스관절염 CKD506의 경우, 유럽 임상 2..
구름 IDE - 항상 켜두기 Tip (백그라운드 실행) 파이썬을 공부해서, 일정 시간 마다 자동으로 뉴스를 크롤링해 텔레그램으로 메시지를 보내는 프로그램을 만들었다. 컴퓨터를 계속 켜둘 수가 없고 웹서버에 대한 지식이 없어, 구름 IDE의 항상 켜두기 기능을 이용해, 구름 IDE를 웹서버로 사용하고 있다. 그런데 리눅스를 잘 모르다 보니, 백그라운드로 프로그램을 돌리는데 애를 먹었다. (사실, 백그라운드로 돌려야 되는지도 몰랐다 ㅠㅠ) 아무튼 처음에는 프로그램을 실행하고, 크롬창을 닫으면 알아서 돌아가는지 알았는데, 크롬창을 닫으면 실행 중이던 프로그램도 같이 종료가 된다. 크롬창을 닫더라도 프로그램이 계속 돌아가게 하려면, nohup 명령어를 사용하여 백그라운드 프로세스로 실행해야 된다. 아래는 구름 IDE 측의 "nohup 명령어를 사용하여 백그라운드 프..
[알엔투테크놀로지] 5G 수혜주 - 최근 리포트 2개 정리 알엔투테크놀로지 최근 리포트 2개 정리 알엔투테크놀로지는 LTCC (저온동시소성세라믹) 소재를 기반으로 ① 무선통신 중계기용 부품, ② 2차 전지용 배터리 보호소자, ③ X-ray Detector용 CMOS 기판, ④ LTCC Powder 생산ㆍ공급을 주요 사업으로 영위하고 있다. LTCC 소재의 원천기술을 확보한 국내기업은 RN2가 유일하다. 2020년 1분기 실적은 매출액 46억원 (-18.7% YoY), 영업이익 3억원 (-72.0% YoY)을 기록했다. 코로나19로 글로벌 5G 투자 전반이 지연되면서 전년 동기 대비 부진한 실적을 기록했다. 체크 포인트 : 미국의 화웨이 제재에 따라 미국 외 국가에서 화웨이향 부품 공급이 가능한 알엔투테크놀로지의 수혜 여부에 주목한다. 1) 화웨이향 무선통신 기지..
[컴투스] PER 11, PBR 1.3의 게임주 / 코로나 수혜 가능성 / 신작 기대감? 컴투스는 모바일 게임을 만드는 게임회사로 시가총액은 1조 4,346억원이며, 매년 1,000억원 이상의 당기순이익을 시현하고 있다. 게임회사임에도 PER는 11, PBR은 1.3 수준이다. 그리고 작년말 기준으로 현금성 자산을 8,500억원 들고 있는데, 이는 시가총액의 60% 수준이다. 엄청난 보유 현금은 다른 게임회사를 인수할 수 있는 총알로 사용될 수 있다. * [2020-04-09] 컴투스 "투자 확대로 코로나 위기 극복" https://www.sedaily.com/NewsView/1Z1EPYKBLP 오늘 1분기 실적을 발표했고, 실적에 대한 내용은 아래에 link로 정리했다. * 컴투스 2020년 1분기 컨퍼런스 콜 https://irsvc.teletogether.com/com2us/com2us..
[제이브이엠] 언택트(Untact) 수혜로 실적 개선 가속화 (하이투자증권) 글로벌 언택트(Untact) 헬스케어 시장 확대로 인한 수출 증가로 올해 1 분기 양호한 실적을 기록함 올해 1 분기 IFRS 연결기준 매출액 308 억원(YoY +21.8%), 영업이익 47 억원 (YoY +52.6%)으로 양호한 실적을 기록 하였다. 이는 글로벌 언택트(Untact) 헬스케어 시장 확대로 인한 수출이 전년동기대비 51.2% 증가함에 따라 영업레버리지 효과로 수익성이 대폭 개선되었기 때문이다. 특히 북미와 유럽 지역에서 전년동기 대비 각각 84%, 39% 증가하였다. 언택트(Untact) 수혜 환경하에서 올해부터 영업레버리지 효과 본격화로 실적 개선 가속화 될 듯 올해 동사 실적은 K-IFRS 연결기준 매출액 1,266 억원(YoY +15.0%), 영업이익 180 억원(YoY +71.4..
은행주 1분기 호실적 발표, 그리고 배당수익률 8%, PER 3, PBR 0.25의 저평가 하기 글에 이어지는 글이다. [Link] 은행주 시가 배당수익률 10% 23일 KB금융을 시작으로 은행주의 1분기 실적이 발표되고 있다. KB금융의 경우 이자이익과 수수료이익이 증가했지만, 유가증권 운용, 파생상품과 외환 부문에서의 손실로 실적이 감소했다. 하지만 24일 발표한 신한지주와 하나금융지주는 1분기 호실적을 발표했다. 아직 실적 발표를 하지 않은 은행주가 더 많지만, 사람들이 우려하는 실적 악화는 없었고, 오히려 전년 동기 대비 좋은 실적을 발표했다. 1분기는 아직 코로나 영향이 반영이 안되었기 때문에 2분기부터는 안 좋아질 것이라고 우려할 수 있다. 사람들은 특히, 코로나에 기인한 파산으로 은행이 어려워질 것을 우려하고 있다. 하지만 정부에서 그들이 파산할 때까지 강건너 불구경마냥 구경만 하..
중국 원자재 수요회복의 징후들 (메리츠증권) 중국 산업활동이 코로나 충격에서 벗어나 점차 정상궤도에 들어서고 있는 것으로 보인다. 산업활동의 가장 중요한 원자재인 철강 및 비철금속 데이터가 이를 반증한다. 중국 제련산업의 핵심지 중 하나인 산동 지역의 4월 첫째주 제련소 가동률은 64.6%를 기록하며 춘절 이후 9주만에 예년 수준(2018년 63.4%, 2019년 65.4%)을 회복했다. 코로나바이러스에 의한 경제활동 위축으로 가동률이 37.6%까지 하락했으나, 4월 셋째주에는 67.3%를 기록하며 회복세를 유지하고 있다. 중국 콘크리트 보강용 강철봉(Rebar) 재고도 줄어들고 있다. 보통 춘절 이후 조업 재개까지의 시차로 인해 2~3월 강철봉 재고가 증가한다. 올해에는 코로나바이러스에 의해 조업중단 기간이 길어지면서 재고량 증가세가 4주 정도 ..
중국 자동차 수요, 플러스 성장 전환 (메리츠증권) 중국 자동차 수요, COVID-19 영향 본격화 두 달 만에 YoY 플러스 성장 전환 지난 4월 15일 중국 자동차제조협회 (CPCA)는 정기 주간 산업수요 실적을 발표. COVID-19 (이하 C19) 영향이 본격화됐던 지난 2월 첫째 주 -94% YoY (이하 YoY) 판매 감소를 기록했던 중국 자동차 시장은, 그로부터 정확히 두 달이 지난 지난 4월 둘째 주 처음으로 플러스 전환 (+14%)을 기록. YoY 감소 폭 축소가 지속되어 오기는 했으나, 여전히 신중론이 지배적이었던 시장의 일반적 예상보다 빠른 결과. 이 같은 회복은 크게 세 가지 요인에 근거. 1) 대도시 번호판 규제 완화 및 폐차 지원금 부여 등과 같은 정부의 소비부양책 개시, 2) 대중교통을 지양하는 방어적 생활패턴 발현에 의한 신규..
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