[한화에어로스페이스] Strong Buy!! (대신증권)
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 53,000원으로 상향 - 목표주가를 53,000원으로 상향(기존 40,000원, +32.5%) - 목표주가 53,000원은 2020E와 2021E 평균 EPS 3,575원에 타깃 PER 14.9배를 적용 (기존 2021E EPS 2,673원에 타깃 PER 14.9배 적용) - 타깃 PER은 글로벌 방산/항공기 업체 5사의 2020E 평균 PER - 엔진RSP, 인수지분 상각(한화디펜스, 한화시스템), 협동로봇 투자 등의 비용 발생 구간이며 구조적 성장 구간에 진입한 점을 반영 2Q19 Review 구조적 성장 단계 진입 - 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 3,986억원(+38.3% yoy) 영업이익 788억원(+471.0% yoy) 영업이익률 5.5%(+..